O episodio começa com a gangue reunida no escritório/bar com o novo ciente enchendo a cara e contando seus problemas, que no caso e sobre uma mulher Inugami então deixa o casso a cargo de Kabane, Shiki, Akira e Kon, o cliente que se chama Yoruno fica relutante ao saber que crianças cuidaram do caso, mas mesmo assim aceita.
Logo em seguida descobrimos que Yoruno está possuído por um espirito felino e que a mulher que ele gosta provavelmente e uma Nekomata um kemono felino que se transforma em mulheres ou homens para seduzir as pessoas seguimos então com Akira saindo do banheiro e Inugami pedindo para que ele não participe do caso e ajude no escritório, já que Akira não gosta de coisas nojentas. Pelo jeito coisas nojentas rolaram nesse caso.
Vamos então para Kabukicho onde estão o cliente Yoruno junto com Kabane, Shiki e Kon estão reunidos atras da mulher que Yoruno gosta, chamada mao-chan, que trabalha em um estabelecimento adulto por isso as crianças não podem entrar e ficam esperando-a sair.
De repente um gato aparece e eles começam a segui-lo, já que é um caso de Nekomata, eles a seguem até um beco e o gato começa a falar e que logo revela sua forma humana Yoruno fica espantado ao ver um gato falando com a voz de sua querida mao-chan.
Mesmo assim Yoruno ainda declara seu amor pela mao-chan agora na forma felina e pede que ela o transforme em um gato para que ele possa ficar com ela, seguimos então com Kabane Shiki e Kon voltando para a agencia após ter completado a missão.
Inugami mantem sua promessa com Kon e entrega a cabeça do Kaname para ela, ele pegou uma laranja e transformou na cabeça do Kaname e deu para ela e ela saiu mo feliz kkkkkk, logo em seguida Kaname e Inugami conversão sobre o amor e como expressa-lo. Logo em seguida descobrimos que Yoruno e mao-chan ficaram juntos, provavelmente se casaram e Shiki fica perplexo com a notícia.
Akira agora vê Kabane agora como seu mestre após ele lhe salvar de uma barata e os dois partem juntos para investigar um novo caso em um pequeno rio/esgoto, Akira fica receoso por não gostar de coisas nojentas e assustadoras, mas mesmo assim aceita ir com Kabane, seguimos ao local do caso com Kabane e Akira todo equipado com uma roupa de proteção.
Continuamos com Kabane e Akira seguindo o rio/esgoto enquanto conversão sobre o jeito de Kabane e o passado de Akira, onde descobrimos que Akira e um kemono relacionado a neve e que tem um irmão, e está na agencia de detetives do Inugami para encontrá-lo, então de repente eles são atacados por um monstro sapo e um tanuki aparece para ajudá-los a derrota-lo.
O tanuki trazia uma mensagem de Inugami, na mensagem diz que o lugar está infestado de Kemonos sapo e que eles têm que derrota-los para não haver mais vítimas, junto com a mensagem também veio um frasco com sangue para atrair os kemono sapos, Akira fica meio que em pânico por que não consegue lutar, mas mesmo assim decide continuar.
Chegamos ao final com Kabane jogando o sangue na água para atrair os Kemonos sapo e uma batalha se inicia Kabane e o tanuki lutam contra os sapos, mas Akira se encolhe de medo, mas querendo ajudar usa seus poderem inconscientemente e congela toda a área incluindo os sapos e o corpo de Kabane que so a cabeça não foi congelada, então um sapo gigante aparece e pede desculpas sobre o ocorrido ao tanuki que provavelmente e o Inugami, Akira tira uma foto com Kabane congelado e assim se encerra esse episódio.
Os poderes do Akira são meio roubados em, e onde será que este seu irmão? Comentem aqui o que acharam do episódio e até a próxima.
